Между ароматным кофе и бесконечными прослушиваниями завязывается их роман. Она, начинающая актриса, разносит напитки знаменитостям, мечтая о большой сцене. Он, талантливый саксофонист, ночует в подвалах джаз-клубов, веря в свою музыку. Их объединяет не только бедность, но и огонь в глазах, та неуловимая искра, что заставляет идти наперекор судьбе.
Но вот удача поворачивается к ним лицом: её приглашают на главную роль, его джаз наконец услышали. Слава обрушивается водопадом возможностей, но забирает нечто более ценное — их общие вечера, тихие разговоры, совместные мечты. Успех медленно, но верно превращается в невидимую стену, где каждый новый триумф отдаляет их друг от друга всё сильнее.