Москва, 1930-е годы. Известный драматург оказывается в опале: его обвиняют в антисоветских настроениях, снимают с репертуара спектакль по его пьесе и исключают из союза литераторов. В этот тяжёлый период жизни он знакомится с Маргаритой — женщиной, чья красота скрывает глубокую несчастливую семейную жизнь. Их встреча становится началом нового романа, который драматург начинает писать, вдохновляясь людьми из своего окружения.
Среди персонажей нового произведения появляется загадочный Воланд, чей образ списан с иностранного знакомого автора. Этот мистический герой привносит в роман элемент таинственности, отражая сложные взаимоотношения и драмы реальных людей, окружавших драматурга в те непростые времена.
